行业聚焦 2024年12月行业热点集锦

　　

　　A：从政策前后的数据对比看，空调★★、烟灶、干衣机★、嵌入式微蒸烤★、净水器★、洗碗机几个涉及到安装和厨房改造的品类受益最大。这也从侧面反映出★★，一方面政策对新增需求（新婚★★★、新房）有一定的集中透支，另一方面接下来新一轮的政策要充分考虑新兴品质需求的长期渗透，很有必要将一些有成长潜力的品类纳入国家统补名单★。

　　Q：分析称★★，2024年以旧换新或提前透支明年市场需求？结合今年家电市场全年表现，谈谈明年市场走向与趋势★？以旧换新如何更好地结合市场趋势落地实施？家电市场需求还有哪些潜力可挖？

　　④家电的生意早已不再是简单的售卖电器，已经进入用户经营的阶段★★。家电需求的挖掘一是在于对沉默和摇摆的用户的激活，并不断沉淀自己的用户资产。二是在于坚持产品创新，以高端、智能的产品不断提升用户价值。前者用户的总量是有限的★★★，但后者产品的价值是可创造的。

　　A：“以旧换新★★”政策对家电消费的促进作用显著★★★，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月家电大盘（不含3C）零售额同比-3.4%，在政策大面积落地后，9-10月零售额同比增长32★★★.9%。

　　A：目前看效果非常明显，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月家电大盘（不含 3C）同比下滑 3.4%，9-11月同比增长 25★.3%。其中，空调★★、厨电等强安装属性的产品拉动更明显。

　　3、流量★★★，品牌的成功。尤其小米SU7推出以后，给品牌的成功带来了巨大的一个流量，再加上小米领导层都比较重视流量的打造，比如雷总、卢总等他们经常会在抖音、视频号上发布一些针对品牌、家电产品带货的品类★★★，会有一些切片的剪出，然后通过这种广泛的传播带来这种巨大的流量★。

　　A：小米空调近年来成长迅速★★★，奥维云网（AVC）的数据显示，2024年小米空调出货量突破600万台大关。近年来为了加大空调的自研能力，小米在研发上逐步加大投入，近期小米空调武汉基地奠基完毕即将进入建设阶段，自研自产是小米空调长期健康发展的核心战略★★★。

　　A★：目前看★★★，★★“国补”拉动效果并没有明显衰减★★。★★“国补★★”势必会对未来的需求形成一定的透支，但是这轮补贴很关键，尤其是提振了行业信心。而且长期看，一方面补贴政策会影响部分消费者的需求偏好，比如用户在政策期间购买高端产品并觉得物有所值★，口口相传影响到其他人。另一方面，政策也会促进企业产品技术创新、经营模式创新等。

　　在扫地机市场趋于饱和的情况下，扫地机器人厂商们有什么可以做得★？他们的第二成长曲线可以以什么为主？

　　国补取消后电视市场承接增长面临多方面情况。从有利方面来看，首先消费需求升级持续★★，大尺寸及新兴显示技术产品受青睐，如今年双11大促期间大尺寸与 Mini LED 电视销售增长显著。其次，本轮以旧换新政策极大的拉动了彩电市场节能产品的结构升级，二级能效及以上产品占比大幅提升★★，对于推动彩电产业向绿色节能升级产生了深远影响。但同时也要注意到以旧换新政策对未来电视市场可能存在消费需求被提前消耗及过度透支等影响。综合而言，电视市场虽有内在增长动力与积极发展趋势★，但国补取消后的短期波动与挑战不可忽视★★★，需要行业各方积极应对，通过持续创新、优化产品结构与营销策略等★，实现市场的平稳过渡与良性发展。

　　②加★“力”扩围主要表现在20%、15%的贴力度不变的情况下★★，扩大统一补贴的品类范围。补贴总金额较2024年加力，补贴品类范围较2024年扩充。

　　就您观察，取暖家电目前的销售情况怎样★★★？国补下，对比去年同期是否有所增长？哪些品牌、哪些品类卖得比较好？都有什么样的特点？有哪些技术和品类在未来比较值得关注？

　　Q：鉴于当前中国家电行业正步入报废高峰期，但许多消费者因家电尚能使用而犹豫不决★★★，您认为家电制造商和电商平台应如何利用★★“以旧换新”的热潮来进一步开拓市场★★★？

　　第三，从功能参数上看★★★，高刷电视（屏幕刷新率在120HZ及以上的电视）逐渐走向普及后★★★，参数向更高阶进行升级。2023年中国彩电市场中高刷产品主要以120HZ产品为主，随着企业研发的加大和技术的不断提升，今年高刷产品中如144HZ甚至更高屏幕刷新率产品的占比也在不断扩大并形成一定规模。

　　奥维云网（AVC）推总数据显示，“国补★”后家电各品类同比均有明显好转★★★。2024年9-10月对比1-8月看，“国补★★”对彩空冰洗烟灶热等刚需品类的拉动均在30%以上（即9-10月同比1-8月累计同比）★★，对洗碗机、净水器★★★、干衣机★★、清洁电器等品质家电的拉动普遍在40%以上。

　　首先，“以旧换新”政策提振了行业信心，尤其是家电厂家和商家。其次，政策的引导下，绿色★★、智能等产品推动了中高端市场的大幅增长★★★，需求结构从★★★“哑铃型”转变为了“倒三角”★★。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年8月26日至11月17日期间★★★，线元以上的洗衣机★★、6000元以上的油烟机、3000元以上的灶具、4000元以上的电热水器、5000元以上的燃气热水器零售额同比增长均在60%以上★★。线元以上的油烟机、3000元以上的燃气热水器零售额同比增长均在20%以上。

　　《行业聚焦》是奥维云网精心打造的一档及时解读智慧家庭领域时事的专栏，本栏目及时捕捉行业动态，解读政策风向，分析市场趋势★，分享前沿观点，为读者提供有价值的行业信息和市场洞察，把握市场脉搏，洞见未来趋势★★。

　　Q：有消息称★★，在补贴之下，多款家电产品销售幅度大大增长，您认为这波补贴对于销售的促进能否长远★？当补贴结束之后，市场是否又会回到原状或者比之前更惨？

　　Q★：预计明年政府将进一步升级★★★“以旧换新★★”政策。您认为明年政策将从哪些方面升级，可能为家电市场带来哪些新的机遇★★★？当前★★★“以旧换新”有哪些需要改进的地方？

　　③随着时间的拉长，以旧换新的政策效果会逐步衰减，但不同的区域之间节奏和重心不一样，保证政策在地方的灵活性很重要。同时，厂家的配套售后服务也很关键。

　　第四★★，从产品能效等级结构上看，今年以旧换新政策对于中国彩电市场的绿色节能升级起到了非常关键的推动作用，奥维云网（AVC）推总数据显示★★★，2024年9-11月中国彩电市场二级能效及以上产品零售量份额为65%★★★，而去年同期市场中还以三级能效产品为主，可见以旧换新政策的落地实施，助推绿色节能产品实现了迅猛发展。

　　在维护补贴秩序上，价格欺诈、虚假交易等行为的规避，一方面需要企业方/渠道方对规则心存敬畏★★，主动自我约束；也需要国家及地方政府提出明确的行为规范和管理制度★★★，在资金核销层面强化管理。

　　今年彩电市场主要呈现以下四大特征★★。第一，从尺寸维度看★★，彩电市场大屏化进程加快★。奥维云网（AVC）推总数据显示★★，2024年1-11月中国彩电市场平均尺寸为63.8英寸★★，较去年全年增长3.1英寸。同时，中国彩电市场的主销尺寸也经历了新一轮的变换，2024年1-11月中国彩电市场中75英寸产品以23★.7%的零售量份额取代65英寸产品，成功登顶★★★“第一尺寸★★★”。

　　您认为，目前扫地机器人的市场品牌格局还会否发生较大变化？有什么变量可能带来这种变化？

　　2、爆品逻辑★★，成本低★。小米整个的SKU是很经典的，出一款产品就是爆品，然后通过这种爆品的推进，把成本做到极致，因为所有东西都是标准化的，这样不管是从供应商角度、整体管理体系优化角度、还是规模的边际效应来看，都可以提供极致的成本，这样也有利于做性价比。

　　②我们认为，明年有两个明显的市场趋势：一是，中高端产品驱动的结构升级；二是★★★，一二季度和三四季度会形成明显的前高后低的增长落差。

　　智能化的产品份额快速拉升，比如能够APP控制★★、离线语音控制等的产品★★，基本上成为中高端产品的标配。石墨烯加热也基本成为新品标配。

　　A：在国家以旧换新政策的刺激下，国内家电市场2024年下半年从上半年的低迷中反弹，潜在需求得到有效释放。但是从长期看，家电市场面临外部的三座大山压力（消费、地产、人口），产业内部同质化竞争严重，未来对以旧换新的探索任重道远。

　　从数据来看★★，扫地机器人的市场销量并没有止步不前★，且今年扫地机器人市场还实现了量额同步高增长，而之所以呈现这样的趋势，主要是由高价格产品带动★★。肯定是积极正向的，从产品体验来说★★，现在的产品已经比5年前的产品体验提升高很多，而且扫地机的智能化在家电里面算是非常高的，尤其是算法、AI技术的应用，为消费者带来了更好使用体验★★★。

　　有消息称★★★，明年以旧换新的资金额度将进一步提高★★，品类也有望扩围★。随着补贴延续，家电市场会否出现透支效应？

　　Q★★★：从行业数据角度分析，“以旧换新★★”政策对中国家电行业有何积极影响，它如何激发消费潜力和促进高端智能家电的发展？

　　Q★：今年以来，“以旧换新”实施效果如何？政策支持下，家电消费呈现出哪些积极变化★★？

　　一是激活市场需求★，对冲了1-8月家电市场规模下行的趋势，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年第一季度和第二季度★★★，家电市场零售额同比分别增长4★.3%和下降8.5%，伴随国补政策的渗透，8月市场规模迅速回温，零售额同比增长3★.7%★★，9月市场进入高增长通道，零售额同比增长29.2%，10月保持增长高位，零售额同比增长35★.5%★★★；

　　扫地机器人市场其实并未达到饱和状态★，其渗透率还是个位数，市场还有很多机会★；而对于发展的第二增长曲线，还需要企业再去摸索★★，挖掘出适合自身发展的产品。

　　一是通过产品技术创新提高产品价值；二是学会经营用户★★，不能只看重获取用户。三是坚持长期主义，保持热情、日拱一卒。

　　刚需的产品基数大、又是统补，相对更值得关注★★★。同时★★，“国补”以来★★，中高端产品大幅增长★★★，市场需求呈现“倒三角”格局。

　　此外，带衣架的踢脚线、电热油汀★★★、欧式快热炉产品增多★，页面宣传逐步突出电暖器的烘干作用。

　　空调行业专利纠纷伴随行业研发人才的流动时有发生，这反映出企业都试图通过专利技术构建技术竞争壁垒★★。格力和小米作为行业内的重要参与者，在空调等家电产品的技术专利方面都很重视。对于格力来说★，建议在专利维权方面，一定要确保所主张的专利侵权有确凿的证据，避免引发不必要的争议；同时★★★，继续加强自身的研发投入，不断提升产品品质和技术含量★，利用技术优势来巩固市场地位。同时建议，小米借此机会全面梳理产品的知识产权情况★★★，防止潜在的侵权风险★★；同时要加大与高校★、科研机构等的合作，加快自有技术的研发和专利布局★★★。对于整个空调行业而言★★，企业都要高度重视知识产权保护和专利工作★★，防范被侵权或者自身对其他企业侵权事件的发生。

　　Q★★★：“以旧换新★★”政策在今年已经取得较大成功，明年将持续加力扩围。请结合今年实施情况★★★，详细分析一下明年家电品类以旧换新侧重点在何处★？如何加“力”、如何扩围？

　　Q★★★：近期，多地出台了家电补贴政策，您认为此轮补贴相较往年的最大差异是什么？据您观测★，此次补贴对于家电销售的促进程度有多少？哪些细分领域促进程度较高★★？

　　据观察，近期扫地机器人市场销量有些止步不前，主要是那些因素造成？目前，扫地机器人产品价格不断提升，研发金额也不断升高，您认为这能为行业带来正反馈吗？

　　A：我们认为★★：①明年★★“以旧换新★★”政策依然以促进消费为目的，围绕绿色★、智能家电的普及发展为抓手开展★★。

　　预计部分潜在需求前置到2024年，对2025年市场发展形成一定影响★★。2025年需求前置空间尚存，追求规模同比大幅增长将面临很大挑战★★，具体要视新一轮政策的补贴力度和持续周期而定。但可以确定的是★，2025年国内家电市场的重心将放在结构升级，而出口市场仍是中国家电企业的重要增长点。

　　第二★，从技术维度看，Mini LED产品在今年的增长势头更为猛烈、发展前景更为可观，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-11月中国彩电市场Mini LED产品零售量较2023全年同比增长高达407.5%，占据彩电市场16%的零售量份额。

　　A★：本轮以旧换新政策主要以家电从有到优的换新需求的激发为主★★，通过拉动“可换可不换”等摇摆用户的需求来促进消费增长，本质上不同于上一轮家电下乡。

　　目前来看，扫地机器人的市场品牌格局会比较稳定★★，因为进入门槛比较高★★★，现在市场还是只有头部的几家。而对于新玩家来说，如果想要进入★，我认为需要具备两点才能跑出来★★，一是强大的供应链★，成本压下来★★★；二是带着颠覆性的产品。

　　奥维云网（AVC）线上监测数据显示，电暖器2024销年季（24W36-24W50★★★，即24年9月2日-24年12月15日）线%。奥维云网线上采集的价格为国补前的价格★，并非消费者拿到国补资格后的到手价。暖风机、踢脚线仍为电暖器的主销品类，此外可以看到企业对欧式快热炉产品的投入也逐渐增多。

　　A：从执行层面来看，2024年国补政策在渠道端存在较高的规模门槛，受资质限制，中小规模的经销商很难享受到国补政策带来的市场红利。在新一期政策制定上，可在国补渠道范围上做细致的规则制定，维护行业稳定的竞争秩序。对应的，中小经销商所覆盖的用户尤其是低线市场用户则有更大机会同步享受到政策带来的消费红利★★。

　　A：①立足产品，做好差异化的创新；②贴近用户★★，经营用户；③提质增效★★★，精准营销；④破卷向新★★★，企业共促产业升级。

　　Q★★：如何看待国家以旧换新政策对国内家电市场2024年及后续发展的影响，2025年国内家电市场的发展重心和增长点在哪里？

　　Q★★★：小米企业市占率快速提升的原因或者驱动力是什么？它的优势、市场打法有哪些★？

　　Q★★★：在当前的大环境下，您认为传统电视★★、空调、冰箱等与置业强相关的家电商有何破局方法？目前在家电领域有哪些细分产品值得关注？

　　A★★★：一是以用户为始终，做好用户的全生命周期管理；二是做好饱和式创新，通过拔高产品的价值来激发换新★★；三是服务链路的保障，一站式、高质量★、高时效；四是厂家、商家的高效协同★★★，结合企业自身特点和区域特征精细化运营；五是坚持长期主义，共同做好产业升级。

　　A：2024年小米空调增长明显，奥维云网（AVC）监测数据显示★★★，2024年1-11月★，小米空调线、性价比路线符合行业当下消费趋势。从近几年市场来看，消费降级一直存在，尤其是从空调品类来看，价格战一直也在打，而小米产品的定价，比较符合目前的主流消费市场趋势。虽然他们自己也提后面逐渐要做高端★★★，但起码从现阶段来看★★★，他的这种性价比路线★★，是符合当下主流消费趋势的★，这在一定程度上带来了量的突破。

　　Q：家电以旧换新政策实施至今已有数月★★，您认为相关补贴对市场销量的带动效果如何？哪些细分板块促进程度较高★★★？

　　针对今年“以旧换新”实施过程中出现的骗补、套补★、突袭式涨价等问题★★★，应该如何维护★★“以旧换新”活动的市场秩序，防止虚假交易、价格欺诈等行为的发生？

　　家电的AI才刚起步，要从产品的智能★★★，向营销★★★、体验、运营等多维度的赋能转变。

　　4、线下小米之家。目前小米之家全国已有13000多家，除了手机是主流★，还有家电的展位，比如空调（因为是挂的★★，占地面积小★★★，展出多），随着小米之家店越开越多，产品的出样也多，这对于线下消费触达是一个比较有效的支撑。

　　随着国补以及以旧换新的力度加大，电视市场迎来了新一轮发展机遇★★，您预计在国补取消后，电视市场能否承接住这一轮增长？

　　A：①政策对未来的透支在所难免，从我们的数据和市场调研的综合情况看，安装属性较强的厨电★、空调等品类的透支要更明显一些★★★。